JEPI vs JEPQ, SCHD vs DGRO, QYLD vs RYLD 같은 ETF 간 비교를 운용보수·배당률·변동성·세금 효율성 관점에서 정리합니다. 어떤 ETF가 어떤 투자자에게 적합한지 데이터로 비교합니다.
총 41개의 글
미국 ETF 지정참가회사 명단을 Form N-CEN Part E 2026년 1월부터 9월 15일까지 제출분 전수로 받아 세었어요. 시리즈 3,287개의 계약 행 58,367개 중 설정액과 환매액이 모두 0인 행이 74.93%였어요. 종목 추천이 아니에요.
미국 펀드와 ETF 이름에 투자 대상이나 성질을 시사하는 말이 들어가면 자산의 80퍼센트 이상을 그 이름이 가리키는 투자에 담겠다는 정책을 채택해야 해요. 근거 조문인 17 CFR 270.35d-1 원문과 연방관보에 실린 채택 명령·연기 명령·기술적 수정을 문서번호로 직접 열어 대조했고, SEC 시리즈 공개 파일에서 이름에 특정 낱말이 든 펀드 수를 직접 셌어요. 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.
미국에 상장된 ETF는 매 영업일 자기 웹사이트에 보유종목·순자산가치·시장가·괴리율·일수표·선그래프·30일 중앙값 호가 스프레드를 올려야 해요. 연방규정 17 CFR 270.6c-11(c)(1) 원문을 조항별로 옮기고, 같은 시각 발행사 페이지에서 열두 종목의 실제 값을 받아 표로 놓았어요. 퍼센트를 센트로 되돌려 보니 여덟 종목 중 여섯이 1센트에 붙어 있었어요. 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.
미국 ETF의 운용보수 0.0X퍼센트가 무엇을 포함하고 무엇을 빼는지 SEC에 제출된 요약투자설명서 원문으로 확인했어요. SCHD·SPYI·SGOV 세 건의 비용 표를 나란히 놓고, 보수율 바로 밑에 딸린 1만 달러 기준 비용 예시표가 왜 더 많은 것을 말해 주는지 짚었어요. SGOV 여섯 판본을 이어 보면 표시 보수가 더 낮았던 해의 10년 비용이 오히려 더 비쌌어요. 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.
FDVV(피델리티 고배당 ETF)는 엔비디아·애플 같은 빅테크를 담는 독특한 고배당 ETF예요. 운용보수 0.15%·배당수익률 약 2.9%·기술주 31%예요. SCHD는 운용보수 0.06%·배당수익률 약 3.3%·10년 배당 이력 스크린으로 100종목을 골라요. 두 ETF의 지수 방식·수수료·변동성 차이를 데이터로 비교했어요. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.
VIG와 DGRO는 미국 배당성장 ETF의 양대장이에요. VIG(뱅가드)는 10년 이상 배당을 올린 기업만 담고 고수익 상위 25%를 걸러 내는 보수적 ETF로 운용보수 0.04%, 배당수익률 약 1.5%예요. DGRO(아이셰어즈)는 5년 문턱에 흑자·배당성향 조건을 더해 더 넓게 담고, 운용보수 0.08%, 배당수익률 약 2%예요. 지수 방식·종목수·보수·배당수익률·과거 성과를 표로 비교하고, 어떤 투자자에게 어느 쪽이 맞는지 정리했어요. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.
COWZ(잉여현금흐름 100 ETF)와 SCHD(배당성장 ETF)는 둘 다 100종목 우량주 ETF지만 고르는 잣대가 완전히 달라요. COWZ는 러셀1000에서 잉여현금흐름 수익률 상위 100개를 담고 운용보수 0.49%·배당수익률 약 2.2%, SCHD는 배당 지속성과 퀄리티로 100개를 담고 운용보수 0.06%·배당수익률 약 3.6~3.9%예요. 선정 기준·비용·수익률·섹터 편향·세금까지 데이터로 비교했어요. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.
PFF는 순자산 약 133억 달러(2026년 3월 31일 기준)로 우선주 ETF 중 가장 큰 상품이에요. 배당수익률 약 5.4%·운용보수 0.45%·월 분배인데 배당은 거의 늘지 않아요. 25달러 액면가 콜 조항, 금융주 60~70% 쏠림, 높은 금리 민감도가 이유예요. SCHD·SPYD와 성격을 데이터로 비교했어요. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.
CGDV는 캐피털그룹이 직접 종목을 고르는 액티브 배당 ETF이고, SCHD는 지수를 그대로 따라가는 패시브 고배당 ETF예요. 배당률 약 1.3% vs 약 3.3%, 운용보수 0.33% vs 0.06%, 테크 편중 vs 방어 섹터라는 정반대 성격을 표와 자가진단으로 정리했어요. 짧은 3년 성과의 함정도 짚었어요. 특정 ETF 매수 권유가 아니에요.
TIGER 미국배당다우존스는 SCHD와 똑같은 다우존스 미국 배당 100 지수를 추종하는 국내상장 ETF예요. SCHD 직투는 양도세 22%·분기 배당·환전 필요, 국내상장 복제 ETF는 배당소득세 15.4%·월배당·연금계좌 편입 가능이라는 차이가 있어요. 두 방식의 세금·환율·수수료·계좌 활용을 데이터로 비교하고 유형별 자가진단으로 정리했어요. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.
SPYI(NEOS)와 JEPI(JP모건)는 둘 다 S&P500 옵션 프리미엄으로 매달 분배금을 주는 커버드콜 ETF예요. 분배수익률 약 12% vs 8%, 보수 0.68% vs 0.35%, 콜 스프레드 vs ELN 전략, 베타 0.69 vs 0.45, 그리고 한국 투자자에게 세금이 실제로 어떻게 다른지 데이터로 비교하고 유형별 자가진단으로 정리했어요. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.
SCHD와 VIG는 한국 투자자가 가장 많이 견주는 배당성장 ETF 양대산맥이에요. 배당률 약 3.2%의 퀄리티 고배당 SCHD와 배당률 약 1.5%의 배당 '성장' VIG가 지수 규칙·운용보수·섹터 구성·10년 총수익에서 어떻게 갈리는지 표와 자가진단으로 정리했어요. 특정 ETF 매수 권유가 아니에요.
JEPQ와 QYLD는 둘 다 나스닥100 기반 커버드콜 ETF지만 운용 방식이 달라요. 액티브 운용 JEPQ(운용보수 0.35%)와 패시브 지수 추종 QYLD(0.60%)의 분배율·NAV 침식·총수익 차이를 표로 비교하고, 매달 현금흐름과 장기 총수익 중 뭘 우선하는지 자가진단으로 정리했어요. 특정 ETF 매수 권유가 아닙니다.
6월 FOMC 매파 동결(3.50~3.75%) 이후 초단기 국채 ETF SGOV(30일 SEC 수익률 약 3.55%)와 배당성장 ETF SCHD(배당률 약 3.3%)를 수익률·변동성·세금·역할로 정면 비교했어요. 금리 유지 시나리오와 인하 시나리오에서 각각 어떤 성격인지, 왜 둘이 경쟁이 아니라 역할 분담인지 표로 정리했어요. 투자 권유가 아닙니다.
SGOV·BIL·SHY·IEF·TLT·BND·AGG·LQD까지 미국 채권 ETF 종류를 만기·운용보수·듀레이션·수익률로 한 표에 정리했어요. 듀레이션이 금리 변화에 가격을 어떻게 움직이는지, 2026년 6월 매파적 금리 환경에서 단기·장기 중 무엇을 봐야 하는지 데이터로 짚어요.
국내 상장 S&P500 ETF인 TIGER·KODEX·ACE·RISE 미국S&P500을 명목 총보수가 아니라 실부담비용·순자산·환헤지·세금까지 비교했어요. 운용사들의 보수 인하 경쟁 속에서 진짜 비용이 어디서 갈리는지, 어떤 상황엔 어떤 ETF가 맞는지 데이터로 정리했습니다.
미국 물가연동국채(TIPS)에 투자하는 대표 ETF TIP과 SCHP를 운용보수·SEC 수익률·듀레이션·추적 지수로 정면 비교. 같은 지수를 추종하는데 비용은 6배 넘게 차이 나는 두 ETF의 2026년 데이터와 한국 투자자 세금까지 정리했어요.
QYLD 같은 커버드콜 ETF는 분배율이 10%를 넘지만, NAV(순자산가치)가 연평균 3.72%씩 깎이며 원금이 줄어드는 구조예요. 높은 분배금이 진짜 수익이 아닌 이유, 총수익(Total Return) 격차, 그리고 매수 전 NAV 침식을 직접 확인하는 법을 2026년 데이터로 정리했어요.
SCHG는 운용보수 0.04%·배당률 약 0.4%의 성장 ETF, SCHD는 0.06%·배당률 약 3.3%의 배당 ETF예요. 10년 연 수익률은 SCHG가 약 18.9%로 앞섰지만 2026년 들어선 SCHD가 역전했어요. 두 슈왑 ETF의 총수익·변동성·세금을 한국 투자자 관점에서 정리했어요.
VYMI는 해외 고배당 1,535종목·배당률 약 3.3%·운용보수 0.07%, VXUS는 해외 전체 약 8,500종목·배당률 약 2.7%·운용보수 0.05%예요. 2026년 데이터로 배당률·비용·구성·세금까지 비교하고 한국 투자자 점검표를 정리했어요.
SCHD는 가치·배당 성장 ETF, JEPQ는 나스닥100 커버드콜로 월 10%대 분배금을 만드는 ETF예요. 2026년 6월 데이터로 운용보수(0.06% vs 0.35%)·분배율·재원 구조·NAV 침식 위험·한국 투자자 세금까지 표와 자가진단으로 정리했어요.
QQQ와 QQQM은 같은 나스닥100 지수를 추종하는 인베스코 ETF인데 운용보수(0.18% vs 0.15%)·구조(UIT vs 개방형)·주당 가격(약 707달러 vs 약 291달러)·유동성이 달라요. 2026년 6월 데이터로 장기 적립과 단기 매매 각각 어느 쪽이 유리한지 표와 자가진단으로 정리했어요.
iShares DGRO(운용보수 0.08%·5년 배당 성장 400여 종목)와 ProShares NOBL(운용보수 0.35%·25년 아리스토크랫 동일가중 67종목)을 운용보수·종목수·배당률·구성 방식으로 2026년 6월 데이터로 비교했어요. 비슷해 보이는 두 배당 성장 ETF의 진짜 차이를 표로 정리합니다.
DGRW(WisdomTree 퀄리티 배당 성장·운용보수 0.28%·월배당)와 DGRO(iShares 코어 배당 성장·운용보수 0.08%·분기배당)의 배당률·운용보수·배당 빈도·구성 방식을 2026년 6월 데이터로 정면 비교했어요. 배당 성장형 ETF 두 거인의 차이를 표로 정리합니다.
JEPI(월배당 8.2%·운용보수 0.35%)와 SCHD(분기배당 3.3%·운용보수 0.06%)의 운용보수 차이·5년 총수익·한국 투자자 배당 15% 원천징수 세금·월배당 vs 분기배당까지 2026년 6월 데이터로 정면 비교했어요. 인컴이냐 배당 성장이냐, 두 전략 차이를 표로 정리.
iShares HDV와 슈왑 SCHD를 배당수익률·운용보수·종목 수·섹터 비중까지 정면 비교했어요. HDV는 약 74종목 에너지/소비재 집중, SCHD는 약 101종목 퀄리티 배당 성장 중심으로 2026년 데이터 기준 정리했어요.
SPHD(고배당 저변동성)와 SCHD(퀄리티 배당 성장)를 배당수익률·운용보수·구성 방식·장기 총수익까지 정면 비교했어요. SPHD yield 약 4.7% vs SCHD 약 3.5%, 운용보수 0.30% vs 0.06% 등 2026년 데이터 기준 정리. 본 글은 과거 데이터 기반 정보 제공이며 매수 권유나 수익 보장이 아니에요.
미국 부동산(REIT) ETF 대표 3종 VNQ·SCHH·XLRE를 운용보수·배당수익률·보유 종목 수·AUM·분산도로 정면 비교. 뱅가드 VNQ 158종목·슈왑 SCHH 124종목·SPDR XLRE 31종목의 2026년 데이터를 정리해요. 본 글은 종목 매수 권유가 아니라 ETF 데이터 비교 정보 제공이에요.
2026년 5월 27일 시점 TLT(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, $42.3B AUM, 듀레이션 15.33년)와 SHY(1-3 Year Treasury Bond ETF, $24.7B AUM, 듀레이션 약 2년)를 비용·yield·금리 민감도·평균 만기·dividend 빈도까지 정면 비교. 30년물 5.19% 19년 최고 환경에서 듀레이션 선택 기준 정리. 본 글은 정보 제공이며 종목 권유가 아니에요.
NOBL은 S&P 500 종목 중 25년 이상 dividend 연속 인상 트랙을 가진 종목만 동일 가중으로 담는 ETF예요. 운용보수 0.35%, yield 2.09%, 섹터 단일 30% 제한 룰. SCHD 0.06%·VYM 0.04% 대비 비싼 운용보수의 이유와 NOBL이 합리적인 포지션을 어떻게 설계하는지 데이터 정리. 본 글은 정보 제공이며 종목 권유가 아니에요.
2026년 5월 기준 BND(Vanguard Total Bond Market)와 AGG(iShares Core US Aggregate Bond) 데이터 비교. 운용보수·총자산·30일 SEC yield·duration·신용 등급 분포·추적 인덱스·종목 수 차이까지 정리. 6월 FOMC와 5/28 PCE 직전 시점 채권 ETF 점검용 정보 제공 글이고 종목 권유가 아닙니다.
2026년 5월 기준 VGT(Vanguard Information Technology)와 XLK(Technology Select Sector SPDR) 데이터 비교. 운용보수·보유 종목 수·상위 3종목 집중도·yield·5년 수익률·중소형주 노출 차이까지 정리. 본 글은 정보 제공 목적이며 종목 권유가 아닙니다.
2026년 5월 기준 DIVO ETF 데이터 분석. 5.12% yield·운용보수 0.56%·총자산 60억 달러·20~25종목 액티브 운용·옵션 프리미엄 2~4% + 배당 2~3% 합산 인컴 구조·JEPI/SCHD와의 차이까지 정리. 본 글은 정보 제공이며 종목 권유가 아닙니다.
VTI(Vanguard Total Stock Market, 3,512종목)와 VOO(Vanguard S&P 500, 507종목)의 8가지 차이를 데이터로 정리. 운용보수 0.03% 동일·VOO가 VTI의 약 82% 차지·10년 수익률 VTI 15.12% vs VOO 15.63%·세금효율·변동성·최대낙폭·한국 투자자 관점 시뮬까지 객관 정보로 분석. 본 글은 정보 제공이며 종목 권유가 아닙니다.
SPYD(S&P 500 High Dividend, yield 4.24%, 운용보수 0.07%, 80종목)와 SDY(Dividend Aristocrats 20년+, yield 2.49%, 운용보수 0.35%, 60종목)를 5가지 핵심 항목으로 비교. 섹터 노출(SPYD REIT 26%)·10년 총수익(SPYD 8.46% vs SDY 9.46%)·운용보수 누적 격차까지 객관 데이터로 정리. 본 글은 정보 제공이며 종목 권유가 아닙니다.
State Street SPYD와 Vanguard VYM 두 고배당 ETF의 운용보수·표시 수익률·섹터 비중·종목 수를 객관 데이터로 비교. 본 글은 정보 제공 목적이며 종목 권유가 아닙니다.
Global X QYLD와 JPMorgan JEPI 두 커버드콜 ETF의 운용보수·표시 수익률·NAV 추이·10년 총수익을 객관 데이터로 비교. 본 글은 정보 제공 목적이며 종목 권유가 아닙니다.
VOO(Vanguard)와 SPY(SPDR)는 같은 S&P 500을 추종하지만 운용보수·유동성·배당 처리·세금 구조에 명확한 차이가 있어요. 5가지 관점으로 비교한 데이터 분석. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.
VYM(Vanguard High Dividend Yield)과 SCHD(Schwab US Dividend Equity)의 차이를 운용 방식·종목 구성·배당 성장률·세금까지 5가지 관점으로 비교했어요. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.
미국 양대 배당 ETF SCHD와 DGRO의 운용 철학·구성 종목·5년 성과·배당 성장률·세금까지 객관 데이터로 비교했어요. 본 글은 정보 제공이며 투자 권유가 아닙니다.
JP모건 월배당 ETF JEPI(배당 8.4%·AUM 45.6B)와 JEPQ(배당 10.4%·AUM 37.7B)의 6가지 차이를 2026년 6월 최신 수치로 비교했어요. 배당률·변동성·운용보수·AUM·세금·환헤지를 표로 정리. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.